Kamino

Customer Success

Bruce Bianchini Batista

Da chegada da conta até o pagamento liquidado e classificado.

Pagar

Como criar uma automação da Captura escrevendo uma frase, conferir a regra antes de ativar e o que uma automação nunca faz.

Automações da Captura: pare de repetir a mesma decisão

O que acontece com o boleto ou a nota cuja leitura não terminou, como informar a senha de um arquivo protegido e como completar o item à mão.

A Kamino não conseguiu ler um documento da Captura: o que fazer

Como mesclar dois itens da Captura que são o mesmo pagamento e como vincular o documento a uma conta a pagar já lançada, sem criar conta repetida.

Como juntar documentos duplicados na Captura e vincular a uma conta a pagar

Como ligar uma caixa de e-mail do Outlook ou uma pasta do OneDrive para que as cobranças cheguem sozinhas à Captura.

Como conectar uma caixa do Outlook ou uma pasta do OneDrive à Captura

O que cada situação da conta conectada quer dizer e como fazer a leitura voltar.

A conta conectada parou de trazer documentos para a Captura: o que fazer

Como ligar a consulta à SEFAZ por empresa para que as notas fiscais emitidas contra ela cheguem sozinhas à Captura.

Como trazer as notas fiscais da SEFAZ para a Captura

Quando a Kamino oferece uma regra pronta a partir do que você já tratou, por que ela sugere pouco e de onde sai o número.

Quando a Kamino sugere uma automação

A lista das suas regras da Captura, como executar, pausar e corrigir uma regra, e o registro do que foi automatizado.

Ver e controlar as suas automações

De onde vêm os documentos, o que a leitura preenche sozinha, o que a triagem sugere e como um item da Captura vira uma conta a pagar.

A Captura: como as contas chegam até você

Como as contas chegam: e-mail, DDA, upload e cadastro manual.

Captura

As sete seções do detalhe, a instrução de pagamento, como dar baixa pelo menu Mais ações e onde fica o comprovante.

Detalhe de uma conta a pagar

Como levar a lista de Contas a pagar para CSV, Excel ou PDF: as três portas, o que entra no arquivo e o que a Kamino recusa.

Exportar a lista de contas a pagar

O que cada situação quer dizer, como buscar e filtrar, as colunas e as ações de cada linha e em lote na lista de Contas a pagar, e por que…

A lista de contas a pagar: situações, filtros e ações

Onde ler o motivo da recusa de um Pix enviado pela Kamino, o que fazer em cada caso e como enviar o Pix de novo.

Por que um Pix foi recusado e como corrigir

Como pedir um reembolso ou o pagamento de um fornecedor, o que preencher e como acompanhar a decisão em Minhas solicitações.

Minhas solicitações: como pedir um reembolso ou um pagamento à empresa

Onde ficam os pedidos que esperam a sua decisão, como aprovar ou reprovar e o que acontece depois.

Aprovações: a fila de reembolsos e solicitações de pagamento para decidir

Como definir quem aprova, o valor que exige aprovação, o vencimento da conta criada e as classificações de cada tipo de pedido.

Configurar o reembolso e a solicitação de pagamento

As duas aprovações da Kamino: a de reembolsos e solicitações, na plataforma, e a do banco, no aplicativo Kamino.

Como aprovar um pagamento na Kamino

Quando o boleto que vence em fim de semana ou feriado pode ser pago no dia útil seguinte, a exceção de impostos e tributos e como ajustar o débito na…

Boleto que vence em fim de semana ou feriado: quando dá para pagar no dia útil seguinte

Quando dá para contestar um Pix pelo MED do Banco Central, como abrir a contestação no aplicativo Kamino e como acompanhar.

Como contestar um Pix na Conta Kamino: golpe, acesso indevido ou Pix que você não reconhece

O passo a passo para lançar uma conta a pagar: o método de pagamento, os campos obrigatórios, parcelado e recorrente, e o que fazer com cada mensagem do boleto.

Como lançar uma conta a pagar

Como enviar contas a pagar ao banco pela Central de pagamentos: escolher o que enviar, conferir o lote, confirmar com o código de segurança e acompanhar o envio.

Como enviar pagamentos ao banco

Envio ao banco, agendamento, comprovantes e cancelamento.

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Continuação do protótipo sobre limitação de função

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Resposta do protótipo sobre como começar

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Resposta do protótipo sobre integrações

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Resposta do protótipo sobre convidar a equipe

Esta demonstração do protótipo ainda não tem uma resposta roteirizada para essa pergunta. Experimente perguntar como convidar sua equipe ou abrir um artigo de origem. Nenhuma API Fin de produção foi chamada.

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