Kamino

Customer Success

Bruce Bianchini Batista

Contas bancárias, transferências entre contas e conciliação do extrato.

Contas e conciliação

Como conectar uma conta bancária pelo Open Finance para o saldo e o extrato chegarem sozinhos, o que cada situação da conexão quer dizer e o que fazer quando ela…

Conectar a conta ao banco (Open Finance)

Os três passos para pedir a abertura da conta Kamino de uma empresa do grupo, o que acontece depois do envio e como ativar a conta aprovada.

Abrir uma conta Kamino

Como cadastrar na Kamino uma conta de outro banco, o caixa, uma adquirente ou um cartão de crédito de outro banco, com o saldo inicial e as regras do cadastro.

Como cadastrar uma conta bancária, o caixa ou um cartão de outro banco

Como achar no extrato o dia em que o saldo diverge do banco, as causas mais comuns e como corrigir cada uma.

Por que o saldo da Kamino não bate com o banco

Quando o informe de rendimentos da Conta Kamino chega por e-mail, o prazo de cada trimestre e como pedir o de outro período.

Informe de rendimentos da Conta Kamino: quando chega e como pedir outro período

As tarifas da Conta Kamino para emitir e liquidar boleto, receber e enviar Pix e TED, e pagar boletos.

Tarifas da Conta Kamino: boleto, Pix e TED

A lista de contas do grupo, o que o saldo consolidado inclui e o que fica de fora, e como ler o extrato de uma conta com o painel de…

Contas bancárias e o extrato

Cadastrar contas, conectar bancos e acompanhar saldo.

Contas bancárias

Como mover saldo entre contas, os três métodos de transferência, o que cada situação significa e quando dá para editar ou cancelar.

Transferência entre contas da mesma empresa

Registrar e classificar movimentações entre contas da empresa.

Transferências entre contas

Como criar, ajustar, pausar e ordenar as regras que conciliam sozinhas as linhas que se repetem no extrato.

Como criar e ajustar regras de conciliação automática

Como a tela compara as transações do banco com as baixas da plataforma, o que cada uma das cinco listas contém e por onde começar para fechar o período.

Conciliar o extrato com os lançamentos

Conciliar extrato com lançamentos, com e sem taxas.

Conciliação bancária

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Resposta do protótipo com reconhecimento de artigo

Como você já perguntou sobre convites, esta demonstração do protótipo pode acrescentar a continuação: use o seletor de função antes de enviar cada convite para limitar o acesso às responsabilidades do colega de equipe.

Continuação do protótipo sobre limitação de função

Esta demonstração do protótipo sugere começar com o perfil do seu espaço de trabalho, convidar os membros da equipe que precisam de acesso e, em seguida, conectar as integrações que você usa.

Resposta do protótipo sobre como começar

Nesta demonstração do protótipo, as integrações são configuradas nas configurações do espaço de trabalho. Escolha a integração, conecte a conta e revise as permissões habilitadas.

Resposta do protótipo sobre integrações

Nesta demonstração do protótipo, convide colegas de equipe nas configurações do espaço de trabalho e, em seguida, escolha o acesso de que cada colega de equipe precisa antes de enviar o convite.

Resposta do protótipo sobre convidar a equipe

Esta demonstração do protótipo ainda não tem uma resposta roteirizada para essa pergunta. Experimente perguntar como convidar sua equipe ou abrir um artigo de origem. Nenhuma API Fin de produção foi chamada.

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