Projeto é a dimensão mais recente da estrutura financeira, e a mais completa. A tela define assim: projetos são dimensão de lançamento de primeira classe: orçamento, margem (realizado × orçado) e marcos de faturamento.

Na prática: enquanto centro de custo e unidade de negócio só classificam, o projeto também compara — ele sabe quanto era para custar e quanto custou.

A lista de projetos fica em Configurações › Estrutura financeira › Projetos. A seção tem endereço próprio, então dá para mandar o link a um colega.

A lista traz Código, Projeto, Responsável, Período, Orçamento, Estágio e Situação. A busca procura por nome, código ou responsável. Há dois filtros: situação e estágio (vigente, concluído ou pausado). Com algum filtro ou busca aplicado, o botão Redefinir, à direita da barra, volta a lista ao padrão.

A tela mostra Projeto criado. O projeto novo entra como vigente.

A tela mostra Projeto atualizado. O estágio não muda por aqui: encerrar, pausar e arquivar ficam no menu Ações da linha.

Abaixo dos marcos, o formulário mostra Soma dos marcos: e quanto ela representa do orçamento.

A tela mostra Projeto encerrado. O projeto vai para Concluído e deixa de aceitar lançamentos novos. Para voltar, abra Ações na linha do projeto concluído e clique em Reabrir: a tela mostra Projeto reaberto.

O projeto arquivado só oferece Editar e Desarquivar: encerrar, reabrir e pausar exigem desarquivar antes.

A tela mostra Processando importação… e, no fim, Importação concluída, com quantas linhas foram lidas e quantos projetos foram criados. Se parte das linhas foi recusada, o aviso é Importação parcial, e o Histórico de importações, no mesmo menu, mostra o motivo de cada linha.

Novo projeto, no canto superior direito — o atalho é a tecla C.

Os dois primeiros campos do projeto, ambos obrigatórios, definem quem enxerga o projeto: o nível (grupo de empresas ou empresa) e o escopo dentro dele.

O código do projeto é opcional, e a tela avisa a regra: se informado, precisa ser único no escopo. O nome é obrigatório e aceita até 120 caracteres.

O cliente do projeto é opcional e serve de base da margem por cliente — é o que permite responder depois quanto aquele cliente deu de resultado, e não só quanto faturou. O responsável é quem responde pelo projeto.

O orçamento do projeto tem dois campos de valor, ambos opcionais:

É a diferença entre os dois que produz a margem que o cabeçalho da tela promete.

O início é obrigatório e informado por mês; o término previsto é opcional, o que acomoda projetos sem data de fim definida.

Para cadastrar vários projetos de uma vez, use o ícone de importação, ao lado de Novo projeto. O menu tem três opções: Importar planilha, Exportar modelo e Histórico de importações. Quem não tem a permissão de importar projetos vê o ícone bloqueado, com o motivo ao passar o mouse, e o menu não abre: baixar o modelo e ver o histórico exigem a mesma permissão.

Comece pelo modelo: ele traz as colunas na ordem certa e três linhas de exemplo.

Três regras valem para toda a planilha de projetos:

Terminada a importação, o Histórico de importações mostra quantas linhas entraram e, para cada linha recusada, o motivo.

É a parte que diferencia projeto de uma etiqueta comum. A tela explica: adicione marcos para faturar por entrega — ao atingir um marco, a Kamino sugere a cobrança.

Ou seja: em vez de alguém lembrar de faturar quando a entrega acontece, o projeto lembra. Os marcos são adicionados um a um em Adicionar marco, e um projeto pode ser criado sem nenhum.

Cada marco tem Descrição, Valor e Data / condição. Abaixo dos marcos, o formulário mostra a soma deles e quanto ela representa do orçamento.

Faz mais sentido em contratos por entrega — implantação, obra, consultoria por fase — do que em contratos de valor fixo mensal.

O menu de ações da linha do projeto muda o estágio dele:

Antes de encerrar, a Kamino confere se o projeto tem lançamentos ou títulos em aberto e avisa quantos são. Encerrar não apaga nada.

Todas estas regras são da Kamino.

Como qualquer dimensão, o projeto vira um campo na categorização gerencial dos pagamentos e recebimentos, e pode ser pré-preenchido pelo cadastro da pessoa.

O centro de custo só classifica onde o gasto aconteceu. O projeto também compara o orçamento previsto com o realizado, e pode ter marcos de faturamento.

No menu de ações da linha, escolha Encerrar. O projeto vai para Concluído e deixa de aceitar lançamentos novos, sem apagar o histórico. Reabrir desfaz.

Não. A planilha de projetos não traz marcos. Adicione os marcos depois, abrindo cada projeto, em Adicionar marco.

Não. O cliente da planilha precisa estar cadastrado e ativo em Pessoas. Se não estiver, a linha é recusada.

Um valor como 120.000 pode ser lido de dois jeitos, e a Kamino recusa. Escreva 120000 ou 120.000,00.