Em Configurações você cadastra o que as outras telas da Kamino usam: empresas, usuários e papéis, contas bancárias, classificações, centros de custo e a Captura de pagamentos. Cada ajuste mora numa seção, as seções ficam agrupadas por assunto no menu da esquerda, e cada seção tem o próprio endereço, que você pode mandar a um colega.
Onde fica a tela Configurações
Clique na engrenagem de Configurações, na parte de baixo da barra de ícones à esquerda. A tela abre na Visão geral. Qualquer pessoa com acesso à Kamino vê a engrenagem; o que muda de uma pessoa para outra são as seções que ela consegue abrir.
O que a Visão geral de Configurações mostra
Seu próximo passo: enquanto a configuração básica não está pronta, o topo mostra o passo que falta, na ordem: cadastrar a primeira empresa, conectar a primeira conta bancária, montar a estrutura financeira, convidar quem vai usar a Kamino e automatizar o que se repete, ligando a Captura. Com mais de um grupo de empresas, o primeiro passo é criar o grupo. O topo mostra o próximo passo que você pode fazer: um passo fora do seu alcance é pulado, e se todos os que faltam estão fora dele, o topo fica vazio. Quando tudo está pronto, aparece O essencial está no lugar.
O mapa das seções: um cartão por seção, com uma frase do que ela guarda e como ela está: a contagem do que já existe (ex.: 3 empresas), A configurar, Opcional, Requer uma empresa ou Sem permissão. Na Captura, DDA e e-mail têm checks separados.
Seções do grupo Cadastros
Grupos de empresas: os grupos da organização. Normalmente só aparece quando a organização tem mais de um.
Empresas: os CNPJs que pertencem ao grupo.
Usuários: quem tem acesso à Kamino e os convites pendentes. Veja "Convidar e gerenciar usuários".
Papéis e permissões: o que cada papel pode fazer. Veja "Papéis e permissões".
Segurança: de quais domínios de e-mail se pode convidar alguém. Veja "Domínios de e-mail autorizados".
Contas e integrações bancárias: as contas em banco de todas as empresas do grupo, com a empresa de cada conta como coluna e como filtro.
Seções do grupo Estrutura financeira
Classificações: as categorias gerenciais de receita e despesa que classificam os lançamentos.
Centros de custo: onde cada despesa é apropriada dentro do grupo.
Unidades de negócio: os segmentos em que o grupo se divide para ler o resultado.
Projetos: orçamento, margem e marcos de faturamento por projeto.
As quatro dependem de pelo menos uma empresa cadastrada.
Seções do grupo Modelos e automações
Alocação gerencial: alocações prontas para reaproveitar num lançamento.
Captura de pagamentos: de onde a Captura recebe as contas. Cada origem tem uma aba: boletos por DDA, documentos por e-mail, NF-e e contas conectadas. A aba Solicitações traz a configuração do reembolso e da solicitação de pagamento. Veja "A Captura: como as contas chegam até você".
Automações da conciliação: as regras que conciliam o extrato sozinhas.
Automações do cartão: as regras que preenchem os gastos do cartão.
Quando a Cobrança está liberada para a sua organização, este grupo mostra Cobrança, com as abas Modelos de cobrança, Réguas de comunicação e Modelos de e-mail.
Quem vê cada seção de Configurações
O menu mostra todas as seções liberadas para a sua organização. A que o seu papel não alcança aparece com um cadeado e não abre.
Só o Administrador da Organização abre Grupos de empresas e Segurança. Essas seções valem para a organização inteira, e nenhum papel de grupo as alcança.
Usuários e Papéis e permissões abrem para quem administra o grupo de empresas inteiro (papel Administrador) e para o Administrador da Organização. Acesso dado só a algumas empresas do grupo não basta.
Captura de pagamentos pede a funcionalidade Captura de pagamentos — Canais e fontes, que vem com Administrador da Organização e Administrador. A aba Solicitações pede também Solicitações — Configurar.
As outras seções pedem a funcionalidade de leitura daquele cadastro no seu papel. Para saber o que o seu papel tem, abra Papéis e permissões e clique no papel. Se essa seção estiver com cadeado, peça a quem administra o grupo para consultar o seu papel.
Quando um assunto inteiro está fora do seu alcance, o título dele aparece com o cadeado e não abre.
Como abrir uma seção de Configurações
Clique na engrenagem de Configurações, na barra à esquerda.
No menu, clique no assunto (ex.: Estrutura financeira) para abrir ou recolher a lista.
Clique na seção (ex.: Classificações). Ela abre à direita, e o item fica marcado no menu.
Como mandar o link de uma seção de Configurações
Abra a seção.
Copie o endereço da barra do navegador (ex.: o de Usuários termina em
/settings/members).Mande a quem precisa. O link abre direto naquela seção, com os filtros que estavam aplicados.
Quem recebe o link precisa ter acesso à seção. Sem acesso, a tela mostra Sem acesso a essa área. O botão Voltar do navegador volta para a seção anterior, com a busca e os filtros que você tinha deixado.
Mensagens de Configurações, e o que fazer
Sem acesso a essa área — o seu papel não dá acesso àquela seção. Peça a quem administra os usuários para mudar o seu papel, em Usuários.
Esta área ainda não está liberada — a seção existe, mas ainda não foi liberada para a sua organização. Fale com o time da Kamino, ou clique em Voltar para Configurações.
Requer uma empresa (ao passar o mouse na marca ao lado da seção) — o grupo ainda não tem empresa cadastrada, e a seção depende de uma. Cadastre a primeira em Empresas. A seção continua abrindo.
Falta configurar (ao passar o mouse na marca ao lado da seção) — a seção ainda não tem o mínimo para funcionar. Abra e cadastre.
Página de "não encontrado" — o endereço da seção foi digitado errado. Abra Configurações pela engrenagem e escolha a seção no menu.
O que confunde nas Configurações
Link antigo de Configurações. Um endereço salvo no formato antigo,
/settings?level=…§ion=…, continua funcionando: ele leva para o endereço novo da mesma seção.Modelos de cobrança, Réguas de comunicação e Modelos de e-mail são abas da seção Cobrança. Quando a Cobrança está liberada para a sua organização, um link antigo para qualquer um dos três abre a Cobrança na aba certa.
A configuração das solicitações não fica no menu Pagar. O menu Pagar tem Minhas solicitações e Aprovações, cada uma para quem tem a funcionalidade dela, e a configuração fica em Captura de pagamentos › Solicitações.
Contas bancárias de todas as empresas numa lista só. A seção mostra o grupo inteiro; use o filtro de empresa para ver as de uma empresa.
Uma seção que um colega vê e você não. Seção liberada só por funcionalidade aparece com cadeado para quem não a tem; seção ainda não liberada para a organização não aparece para ninguém.
Perguntas frequentes sobre Configurações
Por que vejo um cadeado numa seção de Configurações?
O seu papel não dá acesso a ela. Quem administra os usuários pode mudar o seu papel em Usuários; Papéis e permissões mostra o que cada papel pode fazer.
Sou Administrador e não vejo Segurança. Por quê?
Essa seção vale para a organização inteira, e só o Administrador da Organização a abre. O papel Administrador administra um grupo de empresas.
Onde cadastro uma nova empresa?
Em Configurações › Cadastros › Empresas.
Onde conecto uma conta bancária?
Em Configurações › Cadastros › Contas e integrações bancárias.
Onde configuro o valor de aprovação do reembolso?
Em Configurações › Modelos e automações › Captura de pagamentos, aba Solicitações.