Se a sua empresa repete as mesmas combinações de classificação, centro de custo, unidade e projeto em vários lançamentos, dá para salvá-las como categorizações — combinações prontas, com nome, guardadas no nível do grupo de empresas.

As categorizações salvas ficam em Configurações, no grupo Modelos e automações, item Alocação gerencial. A seção tem endereço próprio, então dá para mandar o link a um colega.

Enquanto não houver nenhuma cadastrada, a tela mostra Guarde as combinações que você repete.

Clique em Novo modelo — o atalho de teclado é a tecla C. O formulário da categorização pede:

Nenhuma dimensão isolada é obrigatória, mas pelo menos uma precisa estar preenchida — o rodapé avisa: "Escolha ao menos uma dimensão para o modelo ter o que preencher."

Cada categorização é de um de dois tipos, e a diferença é o que ela faz com o valor do lançamento:

Na lista, a coluna O que preenche mostra a combinação resultante sem precisar abrir a categorização — é o que permite escolher a certa de relance. Os filtros Formato e Situação ficam acima da tabela. Com algum filtro ou busca aplicado, o botão Redefinir, à direita da barra, volta a lista ao padrão.

Uma categorização arquivada sai da lista de opções, mas continua nos lançamentos que já a usaram. É assim que se aposenta uma combinação sem quebrar o histórico.

Use isso ao encerrar um projeto ou uma unidade: no menu da linha, escolha Arquivar. Tem volta: Desarquivar devolve a categorização à lista de opções.

Se um item do menu da linha mostra um cadeado, ou o lápis de Editar aparece apagado, o seu papel não permite aquela ação. Passe o mouse sobre ele para ver a permissão que falta, por exemplo Editar categorização ou Criar categorização. Peça a um administrador para mudar o seu papel.

Os formulários de Nova conta a receber e de Novo pagamento têm, na seção Alocação gerencial, o campo Modelo de alocação. Ele aparece quando o grupo já tem pelo menos uma categorização salva.

Escolher um modelo preenche classificação, centro de custo, unidade e projeto de uma vez, com ou sem rateio. Você pode ajustar os campos depois. O lançamento recebe uma cópia dos valores e não fica ligado ao modelo: mudar o modelo depois não muda o lançamento.

Também dá para criar o modelo a partir do lançamento. A opção Salvar como modelo aparece quando a alocação combina pelo menos duas dimensões e ainda não é um modelo salvo; no rateio, basta uma linha combinar duas. Ligue a opção e dê um nome: o modelo nasce quando você salva a conta.

Uma categorização Rateio entre várias guarda as linhas e os percentuais. Vale lembrar a regra do rateio manual: num lançamento parcelado, o rateio pertence à parcela — crie o parcelamento primeiro, depois abra a parcela e faça o rateio por lá.

Todas estas regras são da Kamino.

No formulário de Novo pagamento, escolha o modelo no campo Modelo de alocação, na seção Alocação gerencial. O campo só aparece quando o grupo já tem um modelo salvo.

Não. O lançamento recebe uma cópia dos valores do modelo. Mudar ou arquivar o modelo depois não altera o que já foi lançado.

Ele só aparece quando o grupo já tem pelo menos uma categorização salva. Crie a primeira em Configurações › Alocação gerencial, ou ligue Salvar como modelo no próprio lançamento.

Arquive-a, no menu da linha. Ela sai da lista de opções, e Desarquivar traz de volta.

O rateio precisa somar exatamente 100%. O totalizador abaixo das linhas mostra quanto falta ou passa.