Depois da classificação, que responde o quê, vêm as duas dimensões que respondem onde. Elas parecem próximas e servem a perguntas diferentes.
Centro de custo — a área da empresa que consumiu o recurso: Financeiro, Jurídico, Comercial, Operações.
Unidade de negócio — a frente de negócio a que o valor pertence: uma linha de produto, uma praça, um segmento.
As duas são definidas no grupo de empresas e valem para todas as empresas dele.
Onde ficam os centros de custo
Os centros de custo ficam em Configurações › Estrutura financeira › Centros de custo.
A tabela traz Centro de custo, Código e Situação. O botão Novo centro fica no topo — o atalho é a tecla C — e ao lado dele o ícone de importação, para subir a estrutura inteira de uma planilha.
A hierarquia dos centros de custo
Diferente das unidades, os centros de custo aceitam níveis. Um centro pode ter filhos, e é isso que permite ler o gasto agregado de Comercial e, dentro dele, separar as equipes.
Cada linha traz um botão +, Adicionar dentro deste centro, que cria um centro filho daquele — é por aí que a árvore cresce, e não pelo Novo centro do topo, que cria na raiz.
A árvore de centros de custo tem 2 níveis: o centro do nível superior e os centros dentro dele. Um centro do nível superior recebe lançamento enquanto não tiver nenhum centro dentro dele. Ao ganhar o primeiro, ele passa a agrupar e deixa de receber lançamento direto.
No canto direito da barra, Expandir tudo e Recolher tudo abrem ou fecham a árvore inteira. Em estruturas grandes, recolher tudo e abrir só o ramo que interessa é mais rápido do que rolar a lista.
A busca procura por nome ou código, e encontra o item em qualquer nível.
Como criar um centro de custo
No rodapé do menu lateral, clique em Configurações e abra Estrutura financeira › Centros de custo.
Clique em Novo centro, no topo. O atalho é a tecla C.
No painel Novo centro de custo, preencha o Nome, que é obrigatório. O Código é opcional e não pode repetir.
Clique em Salvar. Para criar outro em seguida, use Salvar + novo.
A tela mostra Centro de custo criado. O centro criado por Novo centro fica no nível superior da árvore e recebe lançamento enquanto não tiver nenhum centro dentro dele.
Como criar um centro de custo dentro de outro
Em Configurações › Estrutura financeira › Centros de custo, ache o centro do nível superior que vai agrupar o novo.
Na linha dele, clique no +, Adicionar dentro deste centro.
No painel Novo centro de custo, preencha o Nome e, se quiser, o Código. O painel diz onde o centro vai ficar: Nível 2 de 2 · dentro de, seguido do nome do centro de cima.
Clique em Salvar.
A tela mostra Centro de custo criado. Se ele é o primeiro centro dentro do outro, o de cima passa a agrupar e deixa de receber lançamento direto. O + fica desabilitado na linha de um centro do segundo nível e na de um centro arquivado, e o motivo aparece ao passar o mouse.
Como editar um centro de custo
Em Configurações › Estrutura financeira › Centros de custo, ache o centro na árvore. A busca procura por nome ou código.
Na linha do centro, clique no lápis Editar.
No painel Editar centro de custo, mude o Nome ou o Código.
Clique em Salvar.
A tela mostra Centro de custo atualizado. Editar não muda o lugar do centro na árvore: para isso, use Mover.
Como mover um centro de custo na árvore
Em Configurações › Estrutura financeira › Centros de custo, ache o centro que vai mudar de lugar.
Na linha dele, abra o menu Ações e clique em Mover.
No painel Mover centro de custo, escolha em Novo pai o centro que vai agrupar este, ou (Nível superior — sem centro acima) para levá-lo ao nível superior.
Clique em Mover.
A tela mostra Centro de custo movido. Um centro que agrupa outros não se move: a opção Mover fica desabilitada, com o aviso Este centro agrupa outros. Mova ou arquive os que estão dentro dele primeiro.
Como arquivar ou desarquivar um centro de custo
Em Configurações › Estrutura financeira › Centros de custo, ache o centro na árvore.
Na linha dele, abra o menu Ações e clique em Arquivar. Não há confirmação: a tela mostra Centro de custo arquivado.
Para desarquivar, marque Arquivado no filtro Situação, que abre só nos ativos. Na linha do centro, abra Ações e clique em Desarquivar. A tela mostra Centro de custo desarquivado.
Num centro que agrupa outros, Arquivar fica desabilitado enquanto houver centros ativos dentro dele, com o aviso Há centros ativos abaixo dele. Arquive-os antes de arquivar este.
Como importar centros de custo de uma planilha
Em Configurações › Estrutura financeira › Centros de custo, clique no ícone Importar, ao lado de Novo centro.
Clique em Exportar modelo e preencha a planilha baixada.
Abra o mesmo menu e clique em Importar planilha. O assistente pede o arquivo, casa as colunas da planilha com os campos da Kamino e deixa você corrigir antes de qualquer coisa entrar.
Conclua a importação no assistente.
A tela mostra Processando importação… e, no fim, Importação concluída, com quantas linhas foram lidas e quantos centros foram criados. Se parte das linhas foi recusada, o aviso é Importação parcial, e o Histórico de importações, no mesmo menu, mostra o motivo de cada linha.
Onde ficam as unidades de negócio
As unidades de negócio ficam em Configurações › Estrutura financeira › Unidades de negócio.
É uma lista simples: Nome, Código e Situação, sem hierarquia. Tem busca, filtro por situação, importação e o botão Nova unidade (atalho C).
A ausência de níveis na unidade de negócio é deliberada. Unidade de negócio responde "que frente", e frentes costumam ser poucas e paralelas — quando você sente falta de níveis aqui, quase sempre o que você quer é um centro de custo.
Como criar uma unidade de negócio
No rodapé do menu lateral, clique em Configurações e abra Estrutura financeira › Unidades de negócio.
Clique em Nova unidade. O atalho é a tecla C.
No painel Nova unidade de negócio, preencha o Nome da unidade, que é obrigatório. O Código é opcional e não pode repetir.
Clique em Criar unidade.
A tela mostra Unidade criada. A unidade passa a valer para todas as empresas do grupo.
Como editar uma unidade de negócio
Em Configurações › Estrutura financeira › Unidades de negócio, ache a unidade na lista.
Na linha dela, abra o menu Ações e clique em Editar.
No painel Editar unidade, mude o Nome da unidade ou o Código.
Clique em Salvar.
A tela mostra Unidade atualizada.
Como arquivar ou desarquivar uma unidade de negócio
Em Configurações › Estrutura financeira › Unidades de negócio, ache a unidade na lista.
Na linha dela, abra o menu Ações e clique em Arquivar. Não há confirmação: a tela mostra Unidade arquivada.
Para desarquivar, marque Arquivada no filtro Situação, que abre só nas ativas. Na linha da unidade, abra Ações e clique em Desarquivar. A tela mostra Unidade desarquivada.
Como importar unidades de negócio de uma planilha
Em Configurações › Estrutura financeira › Unidades de negócio, clique no ícone Importar, ao lado de Nova unidade.
Clique em Exportar modelo e preencha a planilha baixada.
Abra o mesmo menu e clique em Importar planilha. O assistente pede o arquivo, casa as colunas da planilha com os campos da Kamino e deixa você corrigir antes de qualquer coisa entrar.
Conclua a importação no assistente.
A tela mostra Processando importação… e, no fim, Importação concluída, com quantas linhas foram lidas e quantas unidades foram criadas. Se parte das linhas foi recusada, o aviso é Importação parcial, e o Histórico de importações, no mesmo menu, mostra o motivo de cada linha.
Arquivar centros de custo e unidades em vez de excluir
As telas de centros de custo e de unidades de negócio trabalham com duas situações: Ativo e Arquivado no centro de custo, Ativa e Arquivada na unidade. Arquivar tira o item das opções de novos lançamentos e preserva o histórico dos lançamentos que já o usaram. Desarquivar traz o item de volta.
É o caminho para encerrar uma área ou uma frente de negócio sem quebrar os relatórios dos meses anteriores.
Um centro de custo que agrupa outros só pode ser arquivado depois dos centros ativos que estão dentro dele.
Regras e limites de centros de custo e unidades de negócio
Todas estas regras são da Kamino.
A árvore de centros de custo tem 2 níveis. Um centro que já está no segundo nível não aceita centros dentro dele.
Centro que agrupa outros não recebe lançamento direto. Os lançamentos vão para os centros de dentro.
Nome do centro de custo: até 255 caracteres, sem repetir entre os centros ativos do mesmo nível.
Código do centro de custo: opcional, até 60 caracteres, sem repetir.
Nome da unidade de negócio: até 255 caracteres, sem repetir entre as unidades ativas do grupo.
Código da unidade de negócio: opcional, sem repetir.
Por que a Kamino recusou o centro de custo ou a unidade
A árvore de centros de custo tem 2 níveis, e este já está no último. — crie o centro novo dentro de um centro do nível superior.
Há centros ativos abaixo dele. Arquive-os antes de arquivar este. — arquive primeiro os centros de dentro, depois o que agrupa.
Este centro agrupa outros. Mova ou arquive os que estão dentro dele primeiro. — aparece ao tentar mover um centro que tem centros dentro.
Desarquive este centro para voltar a adicionar dentro dele. — centro arquivado não recebe centros novos.
Já existe um centro de custo ativo com este nome neste nível. — escolha outro nome, ou use o centro que já existe.
Já existe uma unidade de negócio ativa com este nome neste grupo. — escolha outro nome, ou use a unidade que já existe.
Onde centros de custo e unidades aparecem depois
Centro de custo e unidade de negócio aparecem como campos na categorização gerencial de cada pagamento e recebimento, e podem ser pré-preenchidos pelo cadastro da pessoa ou por uma categorização salva.
Perguntas frequentes sobre centros de custo e unidades de negócio
Qual a diferença entre centro de custo e unidade de negócio?
O centro de custo é a área da empresa que consumiu o recurso, como Financeiro ou Comercial. A unidade de negócio é a frente a que o valor pertence, como uma linha de produto ou uma praça.
Como crio um subcentro de custo?
Na linha do centro do nível superior, clique no +, Adicionar dentro deste centro. A árvore aceita 2 níveis.
Por que não consigo lançar num centro de custo que agrupa outros?
Centro que agrupa outros não recebe lançamento direto. Lance num dos centros de dentro dele.
Como apago um centro de custo que não uso mais?
Arquive-o. Arquivar tira o centro das opções de novos lançamentos e preserva o histórico. Se ele agrupa outros, arquive primeiro os de dentro.
Unidade de negócio pode ter subunidades?
Não. A unidade de negócio é uma lista sem níveis. Se você precisa de níveis, use centros de custo.