Planilha continua sendo a forma mais rápida de colocar muita coisa na Kamino de uma vez — e de tirar. Este artigo reúne onde isso existe na plataforma e o que muda de uma tela para outra.
Onde dá para importar planilha na Kamino
O ícone de importação aparece no topo das telas que aceitam carga em massa:
Pessoas — clientes, fornecedores e funcionários, pelo ícone de importação (a dica diz Importar).
Contas a pagar — o menu de importação tem duas seções: Pagamentos e Rateio.
Contas a receber — as contas a receber, pelo menu de importação da lista.
Classificação — a estrutura inteira da DRE gerencial, com uma coluna por nível.
Centros de custo — a árvore de centros, com a hierarquia.
Unidades de negócio — a lista de unidades.
Projetos — os projetos do grupo, com orçamento e período.
Extrato de uma conta bancária — em Importar extrato, que aceita OFX e planilha (Excel).
Como importar uma planilha na Kamino
Vale para Pessoas, Contas a pagar, Contas a receber, Classificação, Centros de custo, Unidades de negócio e Projetos. O extrato bancário tem importação própria, em Importar extrato.
Abra a tela que vai receber a planilha, por exemplo Pessoas, no rodapé do menu lateral, ou Pagar › Contas a pagar.
No topo da tela, clique no ícone de importação, Importar. Em Contas a pagar, o menu tem duas seções: use a de Pagamentos ou a de Rateio.
Clique em Importar planilha.
Na importação de rateio e na de classificações, abre antes um painel lateral com O que a planilha precisa ter e o botão para baixar o modelo: Exportar modelo no rateio e Exportar modelo (.xlsx) nas classificações. Confira e clique em Abrir assistente.
No assistente, escolha o arquivo, case cada coluna da planilha com um campo da Kamino e corrija o que ele apontar. Depois, conclua o assistente.
A tela mostra o aviso Processando importação…. A importação continua mesmo se você sair da tela, e o resultado chega também na central de notificações, no sino.
No fim, o aviso diz o resultado: Importação concluída, com quantas linhas foram lidas e quantos registros foram criados; Importação parcial, com quantas linhas entraram e quantas ficaram com erro; ou Falha na importação. O aviso some depois de alguns segundos.
Para ver as linhas que não entraram, abra o mesmo menu de importação e clique em Histórico de importações. Clique na importação para ver cada linha recusada, com o número da linha e o motivo.
Como baixar o modelo da planilha de importação
Abra a tela que vai receber a planilha e clique no ícone de importação, Importar, no topo da tela.
Clique em Exportar modelo. O arquivo do modelo é baixado pelo navegador.
Se o download falhar, a tela mostra Não foi possível baixar o modelo. Tente de novo pelo mesmo menu.
Como ver o histórico de importações de uma tela
Abra a tela e clique no ícone de importação, Importar, no topo da tela.
Clique em Histórico de importações.
A janela Histórico de importações lista cada importação com Data e hora, Situação, Total, Sucesso e Erros. Uma importação em andamento mostra quantas linhas já foram processadas.
Clique numa importação com erros para ver cada linha recusada, com o número da linha e o motivo. Para sair, clique em Fechar.
Como exportar uma lista filtrada para planilha
Abra a lista: Pessoas, Pagar › Contas a pagar ou Receber › Contas a receber.
Aplique os filtros. A exportação leva o que está na tela, com os filtros aplicados.
Em Pessoas, clique no ícone de download, Exportar cadastros filtrados. O arquivo é baixado pelo navegador.
Em Contas a pagar e em Contas a receber, clique em Exportar, na barra acima da lista. No diálogo Exportar, escolha o Formato (CSV, Excel ou PDF) e clique em Exportar com o formato no nome, por exemplo Exportar Excel. A tela mostra Exportação concluída. O arquivo foi salvo.
Baixe o modelo da planilha antes de montar o arquivo
Baixar o modelo é a recomendação que mais economiza tempo na importação, e a mais ignorada.
As telas de importação oferecem Exportar modelo no mesmo menu da importação, ao lado de Importar planilha e Histórico de importações. O modelo já vem com as colunas na ordem e com os nomes que a Kamino espera — montar a planilha por conta própria e depois tentar adivinhar o mapeamento é o caminho mais longo.
Na importação da classificação, a tela é explícita sobre o formato: a planilha precisa estar organizada com uma coluna por nível da hierarquia. Na importação, você casa as colunas do arquivo com os campos da Kamino — nas palavras dela, sem ninguém adivinhar nada.
Acompanhar a importação da planilha
A importação da planilha roda em segundo plano. Enquanto ela anda, a tela mostra o aviso Processando importação…, e o Histórico de importações mostra quantas linhas já foram processadas. Você pode sair da tela: a importação continua.
No fim, a tela mostra Importação concluída ou Importação parcial, e o mesmo resultado chega na central de notificações, no sino. A importação que deu certo vira um aviso, Importação concluída. A que deixou linhas de fora, ou não importou nada, fica em Para resolver, como Importação concluída em parte ou Importação não concluída, com o botão Corrigir e reimportar, que abre o Histórico de importações da tela.
Quando parte das linhas não entra, o resto da planilha é importado normalmente. O Histórico de importações mostra cada linha recusada, com o número da linha e o motivo.
A importação por planilha fica registrada
Uma importação não é uma operação anônima. Ela abre uma sessão de importação, que aparece na trilha de auditoria com quem a iniciou e quando.
Cada menu de importação tem o seu Histórico de importações, com data e hora, situação, total de linhas, quantas deram certo e quantas deram erro. No extrato bancário, ele fica no mesmo menu de Importar extrato — é onde se confere o que já foi carregado antes de subir o mesmo arquivo duas vezes.
O que confunde ao importar uma planilha
Importar a mesma planilha de novo não age igual em toda tela. Na classificação, nome igual a uma categoria ativa é reaproveitado. Em projetos, a linha com nome ou código repetido é recusada. Confira a regra no artigo de cada tela antes de reimportar.
Importação que parou no meio não se refaz com a planilha inteira. Uma importação pode terminar com a situação Com erro no Histórico de importações depois de já ter gravado parte das linhas. Se a coluna Sucesso mostra linhas, o que entrou já está na lista. Importe só o que faltou: reimportar tudo duplicaria as linhas que já entraram.
Linha recusada se corrige no arquivo. Corrija só as linhas que não entraram e importe essas linhas de novo, não a planilha inteira.
Exportar respeita os filtros da lista
Do outro lado, o ícone de download aparece nas listas. E o rótulo dele é literal sobre o comportamento: em Pessoas, ele se chama Exportar cadastros filtrados.
Ou seja: a exportação leva o que está na tela, com os filtros aplicados — e não a base inteira. Se o arquivo veio menor do que o esperado, o primeiro lugar para olhar é o painel de filtros, não a exportação.
O mesmo vale nas listas de contas a pagar, contas a receber e no extrato de uma conta.
O código contábil liga a Kamino ao seu sistema contábil
No cadastro de cada pessoa, na seção Complementos, existe o campo Código contábil.
Ele guarda o código que aquele cliente ou fornecedor tem no seu sistema contábil. Preenchê-lo é o que permite que uma exportação seja lida do outro lado sem alguém traduzir cadastro por cadastro na mão.
Vale preencher no momento do cadastro. Depois de trezentos fornecedores lançados, virar e preencher um a um é um projeto.
Mensagens da importação por planilha, e o que fazer
Importação parcial — parte das linhas ficou com erro, e o resto entrou. Abra o Histórico de importações, veja o motivo de cada linha recusada, corrija essas linhas no arquivo e importe só elas.
Falha na importação — confira a importação no Histórico de importações. Se a coluna Sucesso mostra zero, corrija a planilha e importe de novo. Se mostra linhas, elas já entraram: importe só o que faltou.
Importação em andamento — a importação está demorando mais que o normal e segue processando. Acompanhe pelo Histórico de importações.
Erro na importação — falhou a abertura do assistente, o envio da planilha ou a consulta do andamento, e a importação pode ter começado. Antes de tentar de novo, confira o Histórico de importações. Se a importação está lá em andamento, espere ela terminar. Se já terminou, confira o resultado e importe só o que faltou. Se ela não está no histórico, feche e abra o assistente de novo; se continuar, avise o suporte.
Nada foi criado: tudo o que a planilha descreve já existia. — as linhas da planilha já estavam cadastradas.
Não foi possível baixar o modelo — tente baixar o modelo de novo pelo menu de importação.
Perguntas frequentes sobre importar e exportar por planilha
Onde baixo o modelo da planilha de importação?
No menu de importação da própria tela, em Exportar modelo. O modelo vem com as colunas na ordem e com os nomes que a Kamino espera.
Posso sair da tela enquanto a planilha importa?
Pode. A importação roda em segundo plano, e o resultado chega na central de notificações, no sino. O andamento também aparece no Histórico de importações.
Algumas linhas não entraram. Importo a planilha toda de novo?
Não. O resto da planilha já foi importado. Corrija só as linhas que não entraram e importe essas linhas de novo.
Por que a exportação veio com menos linhas do que eu esperava?
A exportação leva o que está na tela, com os filtros aplicados. Confira o painel de filtros e exporte de novo.
Como vejo as importações que já fiz?
No menu de importação da tela, em Histórico de importações. Ele mostra cada importação com data, situação e o motivo de cada linha recusada.