O agente responde perguntas sobre o dinheiro da sua empresa em português, com o número apurado na hora. Você pergunta "como está o caixa?" e recebe a resposta escrita mais os cartões que a sustentam.

Menu lateral, item Agente, na plataforma web. O endereço da tela é /agente.

Uma conversa criada também pode ser aberta pelo endereço /agente/ seguido do seu identificador. Esse endereço carrega a conversa indicada; /agente é a entrada geral do agente.

A mesma conversa também abre em painel, pelo atalho ⌘J (Ctrl J no Windows), sem sair da tela em que você está.

Não existe uma funcionalidade do agente financeiro em Papéis e permissões: todo usuário da plataforma conversa com ele, desde que o agente esteja liberado para a sua organização. Enquanto ele não está liberado, o item Agente não aparece no menu, e o endereço /agente mostra "Esta área está em construção e chega em breve." O que muda de um usuário para outro é o que a resposta traz, porque o agente lê a plataforma com a sua permissão.

À esquerda, quando já existe alguma conversa, o trilho com as suas conversas, agrupadas por período e com busca por título. À direita, a conversa aberta: cada pergunta sua, a resposta do agente e, abaixo dela, os cartões com os números. No rodapé fica a caixa onde você escreve.

O trilho mostra primeiro as conversas mais recentes. Ao rolar até o fim, as mais antigas carregam sozinhas, com um aviso discreto de "Carregando conversas…" no pé da lista. Se o carregamento falhar, aparece o botão Tentar de novo.

A busca do trilho, no campo Buscar conversa…, procura entre todas as suas conversas da organização e do Grupo abertos, não só entre as que já estão na tela. Ela acha o título sem acento e sem diferença de maiúscula, e também com uma letra trocada numa palavra mais longa: "fechamneto" acha "Fechamento de julho".

O mesmo histórico, com a mesma rolagem, abre pelo relógio do painel ⌘J, no item Histórico de conversas.

Todo cartão de resultado traz três rótulos — o título, o período que ele cobre e a hora em que foi apurado. Eles existem porque a resposta fica guardada: você pode reler amanhã um número apurado hoje.

No fim de uma resposta, o agente pode oferecer até três caminhos para continuar, como Ver o recebido no período ou Ver o que vence a pagar. Eles aparecem como botões logo acima da caixa. O clique envia a pergunta inteira, e o seu balão mostra o texto que foi enviado. Os botões somem enquanto o agente responde e valem só para a última resposta.

Quando o nome que você escreveu bate em mais de um cliente, fornecedor, classificação, centro de custo, unidade de negócio ou projeto, o agente mostra até 10 cartões. Os de nome igual ao que você escreveu vêm primeiro, depois os parecidos. Se só um cadastro ativo bate, ou só um ativo tem o nome igual, o agente usa esse direto, sem cartão. Cada cartão traz o nome e uma linha que separa os parecidos:

Cadastro arquivado leva a marca arquivado. Toque no cartão certo (a dica diz Toque na opção correta): o agente refaz a consulta com aquele cadastro, sem você reescrever a pergunta.

A estrela ao lado do seu balão guarda a pergunta nas favoritas. Clicar de novo tira. Você guarda até 50 perguntas; para salvar mais uma, tire outra antes. As favoritas são suas e valem em todos os Grupos.

Para usar uma favorita, há três caminhos:

O cartão de tabela tem o botão Exportar CSV. O arquivo leva as colunas e as linhas, separadas por ponto e vírgula, e abre no Excel com os acentos certos. A célula de valor sai como número, sem "R$" e sem ponto de milhar, para a coluna somar: -R$ 150,13 vira -150,13. Percentual sai como número também, com as casas que a tela mostra e o %: -75,00% continua -75,00%. O resto sai como na tela. O resumo e a explicação do cálculo ficam de fora do arquivo.

O botão O que o agente faz abre a lista dos assuntos que ele responde: caixa e saldos, contas a pagar, contas a receber, resultado, calendário e cartões. A lista também diz o que ele não faz e os dois limites que valem para qualquer pergunta. Na tela do agente, o botão fica no rodapé da coluna de conversas. Quem ainda não tem conversa guardada o encontra abaixo das sugestões, ou no topo da conversa aberta. No painel ⌘J, ele fica no cabeçalho.

O agente só enxerga o que você enxerga. Ele lê a plataforma com a sua permissão, não com uma permissão própria. Se um número não aparece para você nas telas, ele também não aparece na resposta — e o agente diz isso, em vez de inventar.

Perguntar de dentro de um registro muda o recorte. Com um pagamento aberto, "esse título está atrasado?" fala daquele título. Na tela do agente, a mesma pergunta fala da empresa inteira.

Retomar uma conversa antiga não reenvia tudo. O agente relê as últimas respostas dele e as suas mensagens desde então, e uma marca acima da resposta mais antiga relida diz quantas foram. O resto da conversa continua na tela para você ler — ele só não volta ao raciocínio.

O agente consulta, não executa. Peça para pagar, transferir, aprovar ou emitir, e ele diz onde a ação é feita, pelo caminho do menu, como Contas e conciliação › Transferência entre contas. A emissão de NFS-e não é feita pelo agente.

Dúvida sobre como usar a plataforma também tem resposta. Pergunte "como faço a conciliação bancária?". O agente responde pela central de ajuda da Kamino, com um cartão que leva o título do artigo. Ele traz o texto do artigo e os prints da tela, cada um com a legenda. Se um print não carregar, fica a legenda e o aviso "não foi possível carregar o print". Quando a central não tem artigo para a dúvida, o agente diz isso e não inventa o caminho.

Relato de erro e sugestão não viram chamado. O agente agradece o aviso e diz que quem trata isso é o time da Kamino. Ele não abre chamado nem encaminha a conversa para uma pessoa.

A conversa fala do Grupo de empresas aberto nela. Números de outro Grupo ou de outra organização ficam fora da resposta, mesmo que você tenha acesso a eles. O mesmo vale para empresa que não está no Grupo aberto.

Alguns pedidos ele não segue. Uma pergunta que tenta mudar as regras do agente ou ver as instruções dele recebe uma resposta fixa, que diz o que ele responde. A pergunta continua na conversa; basta escrever outra.

O número tem hora. Um cartão de ontem mostra o saldo de ontem. Para o valor de agora, pergunte de novo.

Não. O agente só consulta. Ele diz onde a ação é feita, pelo caminho do menu, como Pagar › Contas a pagar.

O agente lê a plataforma com a sua permissão e só pelo Grupo de empresas aberto na conversa. Se o número é de outro Grupo, ou se você não o vê nas telas, ele fica fora da resposta.

Depende do tipo de pergunta. Resultado do período, posição a pagar e a receber e caixa vão até seis meses. Comparação entre períodos, prazo e atraso médios, valor médio por título e participação de um cliente ou fornecedor vão até doze. Extrato e saldo de cada dia vão até 366 dias, cerca de um ano. Cobertura de caixa, capital de giro e atrasos não têm teto, e o cálculo de meses de caixa usa sempre os três últimos meses fechados.

Não. Cada conversa pertence a quem a criou.

Todo cartão mostra a hora em que foi apurado. Um cartão de ontem mostra o valor de ontem. Pergunte de novo para o valor de agora.

Use o atalho ⌘J no Mac ou Ctrl J no Windows. A conversa abre num painel ao lado da tela.