Você envia a cobrança de uma conta a receber por e-mail, pelo botão Cobrar, no detalhe da conta. O e-mail leva os dados de pagamento (boleto, Pix ou dados para transferência) e, no boleto, o PDF anexado. Para cobrar várias contas de uma vez, use a seleção na lista.
Antes de começar a enviar a cobrança
A cobrança precisa estar emitida. Você liga a cobrança ao criar ou editar a conta a receber, na seção Cobrança. Num boleto, o envio fica disponível depois que o banco devolve a linha digitável. Veja "Criar uma conta a receber".
O cliente precisa ter e-mail para a regra escolhida. A Kamino envia para os contatos do cadastro do cliente, nunca para um endereço digitado na hora. Para marcar quem recebe cobrança, edite o cadastro do cliente em Pessoas › Canais de comunicação.
Quem pode enviar: quem tem a funcionalidade Contas a receber — Enviar cobrança, em Papéis e permissões. Entre os papéis padrão, ela vem com Administrador da Organização, Administrador, Gestor e Analista.
Onde: na plataforma web. O envio é só por e-mail. Se você cobrou por WhatsApp ou telefone, registre o envio: veja "Mandei a cobrança por fora da Kamino: como registro o envio".
Passo a passo para enviar a cobrança de uma conta a receber
No menu lateral, abra Receber › Contas a receber e clique na conta.
Clique em Cobrar: no topo do detalhe, quando a conta tem uma parcela só, ou na linha da parcela, em Vencimentos. Abre a folha Cobrar, com a parcela, o vencimento e o valor.
Em Modelo de e-mail, confira o modelo. O modelo padrão já vem escolhido.
Em Enviar para, escolha quem recebe:
Contatos marcados para receber cobrança;
E-mail principal do cliente;
Todos os e-mails do cliente.
A folha lista os e-mails que a regra alcança.
Se quiser, preencha Em cópia com outros endereços, separados por vírgula. Cada um recebe um e-mail próprio.
Confira Assunto, Texto do e-mail e Documentos (Boleto e os anexos marcados na conta).
Clique em Enviar cobrança.
A tela mostra Cobrança enviada, com o destinatário. O envio aparece na área da cobrança da parcela, em Envios › Enviados.
Enviar a cobrança de várias contas a receber de uma vez
Em Receber › Contas a receber, marque as contas.
Clique em Mais e, no grupo Cobrança, em Cobrar.
A folha mostra quantas contas a regra alcança e por que as outras ficam de fora. Em Como fica, você vê o e-mail de cada cliente antes de enviar.
Clique em Enviar {N} e-mails.
Cada parcela sai num e-mail próprio. O lote vai até 100 parcelas por vez.
O que o cliente recebe no e-mail de cobrança
Remetente: a Kamino, em nome da sua empresa. O rodapé diz que a cobrança foi enviada pela sua empresa, intermediada pela Kamino Instituição de Pagamento.
O texto do e-mail, seguido do quadro Dados do boleto ou Dados da cobrança: valor, vencimento, linha digitável, Pix copia e cola ou dados para transferência, e os dados da sua empresa.
Anexos: o PDF do boleto e os anexos da conta marcados Enviar na cobrança, até 2 MB por arquivo. Se os anexos passarem de cerca de 6,5 MB no total, o e-mail sai sem anexos e a trilha avisa.
Sem link de pagamento: o e-mail não leva botão nem link para pagar. O cliente paga pelos dados do quadro ou pelo PDF do boleto.
Acompanhar a entrega da cobrança
Em Envios › Enviados, cada destinatário passa por Na fila, Enviado e Entregue ou Não entregue. Quando o e-mail volta, a parcela mostra A cobrança desta parcela precisa de atenção: confira o endereço no cadastro do cliente e envie de novo.
Regras do envio de cobrança
Reenvio: você pode enviar quantas vezes quiser. Cada envio fica registrado na trilha.
A régua de lembretes não muda. O envio manual não adia, não antecipa e não reativa os lembretes automáticos.
Limites do e-mail: assunto até 300 caracteres, até 20 endereços em cópia, até 10 imagens de 500 KB (PNG, JPG ou GIF).
Por que não consigo enviar a cobrança, e o que fazer
Sem cobrança emitida — ligue a cobrança na edição da conta a receber.
Aguardando o banco devolver a linha digitável — o boleto ainda está sendo registrado. Tente de novo em instantes.
Cobrança cancelada. Para cobrar de novo, ligue a cobrança na edição da conta. — ligue a cobrança de novo.
Este cliente não tem contato para esta regra — troque a regra em Enviar para, ou marque o contato no cadastro do cliente (botão Abrir o cadastro).
O e-mail vai para o mesmo endereço que já falhou — confira o contato no cadastro antes de enviar.
Já recebido, Título arquivado ou Cliente arquivado — a conta ou o cliente não aceitam mais cobrança.
Cobre até 100 parcelas de cada vez — no lote, selecione menos contas.
Não foi possível enviar. Tente novamente em instantes. — clique em Tentar novamente. A nova tentativa não duplica o e-mail.
Perguntas frequentes sobre enviar a cobrança
A folha Cobrar emite o boleto?
Não. O boleto é emitido quando você liga a cobrança na conta a receber. A folha só envia o e-mail.
Posso mandar a cobrança por WhatsApp pela Kamino?
Não. O envio pela Kamino é só por e-mail. Se você cobrou por WhatsApp, registre o envio na conta.
Enviar a cobrança à mão atrapalha os lembretes automáticos?
Não. Os lembretes seguem a régua. Para segurar os lembretes de uma cobrança, use Pausar régua.